Cleary Gottlieb ha sido una firma pionera en el asesoramiento de productos clave utilizados extensivamente en los mercados de financiación estructurada. Nuestra especialización es el análisis e identificación de las dificultades que entrañan las operaciones concebidas por nuestros clientes, de manera que podamos elaborar un plan de acción para la consecución de los objetivos de nuestros clientes. Nuestro conocimiento y experiencia en este campo nos permite proponer soluciones simples para problemas que revisten una gran complejidad, proporcionando soluciones inteligentes y eficaces.
Cleary Gottlieb ha participado en los siguientes proyectos, en el ámbito de la financiación estructurada:
- Asesoría en transacciones con financiamiento estructurado de trillones de dólares, incluyendo, a partir del 2001, más de $2 trillones en transacciones respaldadas por hipotecas emitidas por agencias.
- Desarrollo de las primeras obligaciones hipotecarias garantizadas (collaterized mortgage obligations), las primeras obligaciones de préstamo con garantía (collaterized loan obligations), las primeras obligaciones de bonos garantizados (collaterized bond obligations) y del primer vehículo de inversiones en hipotecas inmobiliarias (real state mortgage investment conduit).
- Elaboración de los primeros programas de pagarés respaldados por activos
- Valores respaldados por activos financieros de consumo con y sin garantía.
Cleary Gottlieb representa a emisores, colocadores de valores y otros participantes del mercado en operaciones hipotecarias, bonos de alto rendimiento, préstamos bancarios sin garantía, préstamos para la adquisición de automóviles, tarjetas de crédito, préstamos con garantía hipotecaria y otros tipos de activos. Nuestro experiencia abarca financiaciones estructuradas y garantizadas de alta complejidad, en las que las partes operan en el negocio inmobiliario, efectuando operaciones de
“repackagings” y
“structured notes”,
así como representando a asociaciones industriales. Además del sector privado, hemos asesorado a numerosos gobiernos en su calidad de deudores y en la titularización de deuda soberana reestructurada de mercado emergentes. Nuestra firma también ofrece a nuestros clientes una amplia experiencia en la tributación de productos estructurados; en este sentido, uno de nuestros socios es coautor de la obra de consulta más importante en esta materia, titulada
“Federal Income Taxation of Securitization Transactions” (4 Ed.).
Con 16 oficinas alrededor del mundo, Cleary Gottlieb asesora activamente en casi todos los principales mercados financieros internacionales en la estructuración de transacciones respaldadas por activos. Ofrecemos un asesoramiento individualizado a cada uno de nuestros clientes, ya que nuestro equipo especializado en financiación estructurada está en continuo contacto con expertos de disciplinas complementarias y otras áreas, a fin de obtener los resultados legales óptimos. Cleary Gottlieb trabaja para lograr soluciones eficientes destinadas a alcanzar los objetivos de nuestros clientes.
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What Others Say About Our Practice
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“This US-heavyweight has stellar offerings in debt, equity and structured finance across an impressive range of jurisdictions with its most notable strength being in the USA, London and Latin America. ‘This is a top-notch firm. They know capital markets...’”
Chambers Global (2013)
“Cleary is universally recognized as a market leader in the derivatives and structured products area. The firm has a highly impressive global reach and makes best use of its complementary capabilities in tax and insolvency. The group has amassed a wealth of collective experience and is held in especially high regard for its role as a regulatory adviser … It provides this cutting-edge counsel to a host of derivatives market participants and financial trade associations … ‘The lawyers deliver the highest level of legal services in the world.’”
Chambers USA (2012)
Cleary Gottlieb “is ‘probably the best expert out there when it comes to structured finance.’ In 2011, a strong source of activity surrounded aspects of restructurings, mergers, acquisitions and investments, but the firm was also kept busy representing financial institutions on repurchase agreements, forward contracts, securities contracts and structured products, including in connection with bankruptcy proceedings.”
The Legal 500 - US (2012)
“This firm maintains an excellent reputation in debt, equity and structured finance, with a formidable profile in the USA, Latin America and across Asia and Europe. It is also a market leader in Russia. The firm routinely undertakes work with significant international aspects, including many sovereign debt transactions.”
Chambers Global (2011)
“Cleary’s global network and prominence in areas such as derivatives tax, insolvency and securities regulation help its derivatives and structured products practices remain at the cutting edge of market developments. The group has been especially active in advising major derivatives market participants, as well as leading banks and dealers, on Dodd-Frank Act reforms.”
Chambers USA (2011)
“Bolstered by a deep bench, the firm’s regulatory and transactional expertise shines. … The firm’s across-the-board strength in structured finance means that SIFMA, ISDA and other regulatory bodies routinely seek out the group’s advice.”
Chambers Global (2010)