Cleary Gottlieb ha sido una firma pionera en el asesoramiento de productos clave utilizados extensivamente en los mercados de financiación estructurada. Nuestra especialización es el análisis e identificación de las dificultades que entrañan las operaciones concebidas por nuestros clientes, de manera que podamos elaborar un plan de acción para la consecución de los objetivos de nuestros clientes. Nuestro conocimiento y experiencia en este campo nos permite proponer soluciones simples para problemas que revisten una gran complejidad, proporcionando soluciones inteligentes y eficaces.

Cleary Gottlieb ha participado en los siguientes proyectos, en el ámbito de la financiación estructurada:

• Ofertas de valores respaldados por activos por más de $900 billones desde 1988 y ofertas por valores hipotecarios por más de $1 trillón desde 2001.
  
  
• Desarrollo de las primeras obligaciones hipotecarias garantizadas (collaterized mortgage obligations), las primeras obligaciones de préstamo con garantía (collaterized loan obligations), las primeras obligaciones de bonos garantizados (collaterized bond obligations) y del primer vehículo de inversiones en hipotecas inmobiliarias (real state mortgage investment conduit).
  
  
• Elaboración de los primeros programas de pagarés respaldados por activos
  
  
• Valores respaldados por activos financieros de consumo con y sin garantía.

Cleary Gottlieb representa a emisores, colocadores de valores y otros participantes del mercado en operaciones hipotecarias, bonos de alto rendimiento, préstamos bancarios sin garantía, préstamos para la adquisición de automóviles, tarjetas de crédito, préstamos con garantía hipotecaria y otros tipos de activos. Nuestro experiencia abarca financiaciones estructuradas y garantizadas de alta complejidad, en las que las partes operan en el negocio inmobiliario, efectuando operaciones de “repackagings” y “structured notes”, así como representando a asociaciones industriales. Además del sector privado, hemos asesorado a numerosos gobiernos en su calidad de deudores y en la titularización de deuda soberana reestructurada de mercado emergentes. Nuestra firma también ofrece a nuestros clientes una amplia experiencia en la tributación de productos estructurados; en este sentido, uno de nuestros socios es coautor de la obra de consulta más importante en esta materia, titulada “Federal Income Taxation of Securitization Transactions” (3ª Ed.).

Con 12 oficinas alrededor del mundo, Cleary Gottlieb asesora activamente en casi todos los principales mercados financieros internacionales en la estructuración de transacciones respaldadas por activos. Ofrecemos un asesoramiento individualizado a cada uno de nuestros clientes, ya que nuestro equipo especializado en financiación estructurada está en continuo contacto con expertos de disciplinas complementarias y otras áreas, a fin de obtener los resultados legales óptimos. Cleary Gottlieb trabaja para lograr soluciones eficientes destinadas a alcanzar los objetivos de nuestros clientes.