Cleary Gottlieb은 오늘날 구조화 금융시장에서 널리 이용되는 다수의 중요한 상품들을 개척해왔습니다. 저희는 고객의 목표달성을 위해 고객들이 생각하고 있는 새롭고 복잡한 거래구조를 전문적으로 분석합니다. 저희가 보유한 경험과 전문지식을 기반으로 복잡한 문제에 대하여 종종 간단한 해결책을 만들어내기도 하며, 간단한 해결책이 없는 경우에도 끈기있게 효과적인 해결책을 제공합니다.
Cleary Gottlieb의 구조화금융분야 주요 업무실적은 다음과 같습니다:
- 1988년 이래 9000억 달러 이상의 자산유동화증권 발행 및 2001년 이래 2조 달러 이상의 저당담보부 유동화증권 발행
- 최초의 주택저당채권 유동화증권 (CMO), 최초의 대출채권담보부 유동화증권 (CLO) 및 최초의 부동산 저당채권 투자 방식 (REMIC) 개발
- 최초의 자산담보무 기업어음 (ABCP) 프로그램 실현
- 담보부 및 무담보 소비자금융자산 유동화증권 발행
Cleary Gottlieb은 주택저당채권, 고수익채권(high-yield bonds), 무담보대출채권, 자동차구매자금 대출채권, 신용카드채권, 주택구매자금 대출채권 기타 각종 자산 유동화거래에 있어서 발행사, 주간사 및 기타 시장참가자들을 자문합니다. 저희의 전문성은 복잡한 상업용 부동산 관련 구조화 금융거래로부터 자산 재편성 (repackagings), 구조화 채권 (structured notes) 개발, 산업 단체 대리에 이르기까지 다양한 분야를 망라합니다. 민간 부문 뿐 아니라, 저희 회사는 여러 정부 채무자를 자문해왔고, 대부분의 개발도상국 정부채무의 유동화 거래에 참여해왔습니다. 저희 회사는 또한 구조화 금융상품의 조세문제에 관하여 따라올 수 없는 지식과 전문성을 겸비하고 있는바, 저희 조세 파트너 변호사 중 한명은 유동화 거래에 있어 연방 소득세 (제4판) (“Federal Income Taxation of Securitization Transactions (4th Edition)”) 라는 이 분야에서 권위있는 주석서의 공저자입니다.
Cleary Gottlieb은 전세계 16개의 사무소에서 대부분의 주요 국제금융시장의 자산유동화거래 구조에 관하여 자문을 제공하고 있습니다. 저희 구조화 금융 업무팀은 다른 업무분야의 변호사들과 협력하여 업무를 수행하는 결과, 저희 고객들은 각각의 거래에 맞는 맞춤식 자문을 제공받을 수 있습니다. 저희 회사는 고객들의 특정 사업 목표에 맞는 효과적인 해결책을 제시하기 위하여 항상 노력합니다.
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What Others Say About Our Practice
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“This US-heavyweight has stellar offerings in debt, equity and structured finance across an impressive range of jurisdictions with its most notable strength being in the USA, London and Latin America. ‘This is a top-notch firm. They know capital markets...’”
Chambers Global (2013)
“Cleary is universally recognized as a market leader in the derivatives and structured products area. The firm has a highly impressive global reach and makes best use of its complementary capabilities in tax and insolvency. The group has amassed a wealth of collective experience and is held in especially high regard for its role as a regulatory adviser … It provides this cutting-edge counsel to a host of derivatives market participants and financial trade associations … ‘The lawyers deliver the highest level of legal services in the world.’”
Chambers USA (2012)
Cleary Gottlieb “is ‘probably the best expert out there when it comes to structured finance.’ In 2011, a strong source of activity surrounded aspects of restructurings, mergers, acquisitions and investments, but the firm was also kept busy representing financial institutions on repurchase agreements, forward contracts, securities contracts and structured products, including in connection with bankruptcy proceedings.”
The Legal 500 - US (2012)
“This firm maintains an excellent reputation in debt, equity and structured finance, with a formidable profile in the USA, Latin America and across Asia and Europe. It is also a market leader in Russia. The firm routinely undertakes work with significant international aspects, including many sovereign debt transactions.”
Chambers Global (2011)
“Cleary’s global network and prominence in areas such as derivatives tax, insolvency and securities regulation help its derivatives and structured products practices remain at the cutting edge of market developments. The group has been especially active in advising major derivatives market participants, as well as leading banks and dealers, on Dodd-Frank Act reforms.”
Chambers USA (2011)
“Bolstered by a deep bench, the firm’s regulatory and transactional expertise shines. … The firm’s across-the-board strength in structured finance means that SIFMA, ISDA and other regulatory bodies routinely seek out the group’s advice.”
Chambers Global (2010)