Cleary Gottlieb é pioneiro em muitos produtos chaves usados amplamente no atual mercado financeiro. Somos especialistas em analisar as complexidades das novas transações imaginadas por nossos clientes e desenvolvemos planos que possam ajudá-los a atingir seus objetivos. Nosso discernimento e experiência nos permitem, usualmente, achar soluções simples para problemas complexos e nossa determinação alcançar soluções eficientes mesmo quando a resposta não é tão simples.
O pioneirismo do nosso escritório em financiamentos estruturados inclui:
- Nessa área, já participamos de operações que ultrapassavam trilhões de dólares, inclusive US$2 trilhões no agenciamento de estruturas de financiamento garantidas pelo pagamento de hipotecas (desde 2001);
- O desenvolvimento dos primeiros: CMO (Collateralized Mortgage Obligation), CBO (Collateralized Bond Obligation), CLO (Collateralized Loan Obligation - CLOs) e REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit);
- A criação do primeiro programa de commercial paper garantido por ativos; e
- A participação em operações de valores mobiliários garantidos por ativos baseados em ativos financeiros para consumidores garantidos e sem garantia.
Cleary Gottlieb representa companhias emissoras, underwriters e outros participantes do mercado em operações envolvendo hipotecas, títulos de risco (high-yield bonds), empréstimos bancários sem garantia, empréstimos relativos à indústria automotiva, cartões de crédito, empréstimos residenciais e outros tipos de ativos. Nossa variada expertise se estende a financiamentos estruturados altamente complexos garantidos por entidades envolvidas com o setor imobiliário comercial até restruturação e estruturação de títulos, bem como a representação de associação de industrias. Alem do setor privado, representamos múltiplas dívidas soberanas e participamos em praticamente todas as securitizações de dívidas soberanas reestruturadas em mercados emergentes. O escritório também oferece aos clientes o mais elevado entendimento e expertise nos aspectos tributário dos produtos estruturados; um dos nosso sócios da área tributária é co-autor do reconhecido tratado,
Tributação Federal das Transações Securitária.
Com 16 escritórios ao redor do mundo, Cleary Gottlieb presta assessoria na estruturação de operações garantidas por ativos em praticamente todos os maiores mercados financeiros internacionais. Nossos clientes recebem conselhos confeccionados contendo cada aspecto de suas transações, uma vez que nosso time de financiamentos estruturados envolve
experts de áreas relacionadas de modo a obter a melhor e mais completa estrutura. Trabalhamos em busca de soluções eficientes e cooperativas que vão de encontro aos objetivos comerciais de nossos clientes.
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O Que Os Outros Dizem Da Nossa Prática
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“This US-heavyweight has stellar offerings in debt, equity and structured finance across an impressive range of jurisdictions with its most notable strength being in the USA, London and Latin America. ‘This is a top-notch firm. They know capital markets...’”
Chambers Global (2013)
“Cleary is universally recognized as a market leader in the derivatives and structured products area. The firm has a highly impressive global reach and makes best use of its complementary capabilities in tax and insolvency. The group has amassed a wealth of collective experience and is held in especially high regard for its role as a regulatory adviser … It provides this cutting-edge counsel to a host of derivatives market participants and financial trade associations … ‘The lawyers deliver the highest level of legal services in the world.’”
Chambers USA (2012)
Cleary Gottlieb “is ‘probably the best expert out there when it comes to structured finance.’ In 2011, a strong source of activity surrounded aspects of restructurings, mergers, acquisitions and investments, but the firm was also kept busy representing financial institutions on repurchase agreements, forward contracts, securities contracts and structured products, including in connection with bankruptcy proceedings.”
The Legal 500 - US (2012)
“This firm maintains an excellent reputation in debt, equity and structured finance, with a formidable profile in the USA, Latin America and across Asia and Europe. It is also a market leader in Russia. The firm routinely undertakes work with significant international aspects, including many sovereign debt transactions.”
Chambers Global (2011)
“Cleary’s global network and prominence in areas such as derivatives tax, insolvency and securities regulation help its derivatives and structured products practices remain at the cutting edge of market developments. The group has been especially active in advising major derivatives market participants, as well as leading banks and dealers, on Dodd-Frank Act reforms.”
Chambers USA (2011)
“Bolstered by a deep bench, the firm’s regulatory and transactional expertise shines. … The firm’s across-the-board strength in structured finance means that SIFMA, ISDA and other regulatory bodies routinely seek out the group’s advice.”
Chambers Global (2010)